СССР, 1984 год. Небольшой провинциальный город. После сельской дискотеки бесследно исчезает дочь местного партийного секретаря. Никто не видел, куда она направилась, никакие улики не найдены. В ту же ночь на другом конце города, в покосившемся доме на окраине, совершают страшное убийство. Под стражу берут хозяина жилья, которого сразу объявляют главным подозреваемым.
Два дела, не похожие друг на друга, но тесно переплетённые обстоятельствами, попадают к капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться, что скрывается за исчезновением девушки и жестокой расправой, отсеять слухи от правды и найти ту ниточку, которая выведет к настоящим виновным.